兴业证券保荐威士顿IPO项目质量评级D级排队周期近两年上市首年增收不增利

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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兴业证券保荐威士顿IPO项目质量评级D级排队周期近两年上市首年增收不增利

　　（一）公司基本情况

　　全称：上海威士顿信息技术股份有限公司

　　简称：威士顿

　　代码：301315.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月28日

　　上市日期：2023年6月21日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：兴业证券

　　保荐代表人：朱译，张衡

　　IPO承销商：兴业证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市金杜律师事务所

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；根据申报材料，黄宏彬退出上海涌平与隽之投资的时间相近，发行人此前披露不存在其他直接或间接持有发行人股份的情况与本次披露内容不符，中介机构被要求说明产生上述信息披露前后不一致的原因；《关于上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复报告》问题7包含“是否存在商业贿赂、向发行人进行利益输送的情形，发行人未来持续经营能力是否存在重大不确定性”，中介机构未予以说明。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，威士顿的上市周期是723天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报

　　属于多次申报。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　威士顿的承销及保荐费用为6748.61万元，承销保荐佣金率为9.50%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人兴业证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.39%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨78.69%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨92.01%。

　　（9）发行市盈率

　　威士顿的发行市盈率为49.59倍，行业均数70.72倍，公司低于行业均值29.88%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资1.85亿元，实际募资7.1亿元，超募比例284.13%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长2.06%，营业利润较上一年度同比降低12.94%，净利润较上一年度同比降低5.28%，归母净利润较上一年度同比降低5.28%，扣非归母净利润较上一年度同比降低23.22%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.37%。

　　（三）总得分情况

　　威士顿IPO项目总得分为65.5分，分类D级。影响威士顿评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，属于多次申报，超募比例较高，上市后第一个会计年度公司营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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发布于 2024-07-12 02:07:19

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